ナガレ 利用マニュアル

ナガレとは

ナガレは、見積 → 受注 → 納品 → 請求 → 入金 → 会計までの業務を、同じデータでひとつのクラウドに連携する統合業務プラットフォームです。中小企業の受発注・請求・在庫・会計にまたがる転記作業をなくし、経営状況をリアルタイムに把握できるようにします。

動作環境

ナガレはクラウド型SaaSのため、インターネットに接続されたブラウザがあれば利用できます。専用ソフトのインストールは不要です。

主な機能領域

ログインとデモ体験

ナガレには、実データが入ったデモ環境が用意されており、アカウント登録なしにワンクリックで機能を体験できます。

デモでログインする推奨

1. https://app.nagare-ai-cloud.com にアクセスします。
2. ログイン画面右側のカードにある「無料デモ体験 — ワンクリックでログイン」から、用途に合わせてボタンを選びます。
   • 管理者デモ … 受注・請求・在庫・会計など全機能にアクセスできます。
   • 営業デモ … 見積・受注・請求など販売業務のみにアクセスできます。
3. ボタンを押すとパスワード入力なしで即座にダッシュボードが表示されます。

ユーザー名でログインする

1. ログイン画面下部の「または ユーザー名でログイン」欄に、ユーザー名とパスワードを入力します。
2. 「ログイン」ボタンを押します。

ダッシュボードの見方

ログイン後、最初に表示される画面です。経営状況をひと目で把握できるよう、主要指標・業務の進捗・直近の動きが1画面に集約されています。

初回セットアップチェックリスト

導入直後は「会社情報を登録」「請求書設定を確認」「顧客・品目マスタを整備」「最初の見積を作成」「最初の受注を登録」「会計データを確認」の6項目が進捗バー付きで表示されます。完了した項目には緑のチェックが付き、「◯/6 完了」の表示で全体の進み具合が分かります。すべて完了すると非表示にできます（右上の「×」）。

KPIカード

「売上合計」「受注件数」「未入金額」「当期純利益」の4枚のカードが、前月比（▲/▼）とミニグラフ（スパークライン）付きで表示されます。数値はページを開くとカウントアップ表示されます。

業務フロー帯

「見積」「受注」「納品」「請求」「入金」の5ステータスが件数・金額とともに横並びで表示され、業務全体の滞留状況を確認できます。各項目をクリックすると該当する一覧画面に移動します。

アクティビティタイムライン

「入金確認」「仕訳生成」「請求書発行」「受注登録」など、直近の操作履歴が新しい順に表示されます。各行をクリックすると該当する伝票の詳細ページへ移動します。

注目案件

支払期日が近い・超過している請求書が「次のアクション」（督促連絡・入金確認など）付きで表示されます。回収漏れの防止に活用してください。

顧客管理

見積・受注・請求書などで参照する取引先を、顧客マスタとして一元管理する画面です。顧客ごとの累計受注額・未回収額・取引履歴もあわせて確認できます。

顧客一覧

一覧画面の上部には「顧客数」「今月の新規受注がある顧客数」「売掛残高がある顧客数」の3枚のKPIカードが表示されます。検索欄ではコード・顧客名・担当者で一覧を絞り込めます。

顧客を登録する

1. 顧客一覧右上の「＋顧客を登録」ボタンを押します。
2. 顧客コードは自動採番されます（例：C-010）。顧客名とあわせて必須項目です。
3. 必要に応じて登録番号（インボイス・任意）・住所・担当者・TEL・メールを入力します。
4. 支払サイトを「支払サイト(月)」（当月／翌月／翌々月）と「支払サイト(日・31=末日)」の組み合わせで設定します。
5. 「顧客を登録」ボタンを押して保存します。

顧客を編集・無効化する

1. 顧客一覧または顧客詳細画面の「編集」から編集画面を開きます。
2. 登録済みの内容を修正し、「保存」ボタンを押します。
3. 取引がなくなった顧客は、編集画面の「有効」チェックを外して保存すると無効化できます（登録データは削除されません）。

顧客詳細と取引履歴

顧客一覧の「詳細」リンクから、その顧客の状況をまとめて確認できます。

• 画面上部に顧客コード・顧客名・状態（有効／無効）、担当者・TEL・メール・登録番号・住所・支払サイトが表示されます。
• KPIカードで「累計受注件数」「累計受注額」「未回収額」を確認できます。
• 「取引履歴」欄では「見積」「受注」「請求」「入金」のタブを切り替えて、日付・伝票番号・ステータス・金額を時系列で確認できます。伝票番号のリンクから該当の詳細画面へ移動できます。

見積・受注画面からの新規顧客作成

見積書（第5章）・受注（第6章）の作成画面では、「取引先」欄のラベル横にある「＋新規顧客」リンクから、画面を離れずに顧客登録画面を開けます。登録後、作成中の見積・受注の画面に戻り、取引先の選択欄で新しく登録した顧客を選んでください。

見積書の作成と受注への変換

見積書を作成する

1. 左メニューの「見積書」をクリックし、一覧画面右上の「＋見積作成」を押します。
2. 取引先・見積日・有効期限を入力します。
3. 品目を選択し、数量・単価・税率を入力します（品目マスタから選ぶと単価が自動入力されます）。
4. 小計・消費税・合計が自動計算されるので確認し、保存します。

見積を受注に変換する

見積書の一覧または詳細画面には「送付済み」「受注変換済み」などのステータスが表示されます。

1. 一覧の「詳細」リンクから対象の見積書を開きます。
2. 画面下部「操作」欄にある「受注に変換」ボタンを押します。
3. ワンクリックで受注（第6章）が自動作成され、明細・金額がそのまま引き継がれます。

印刷する

見積詳細画面右上の「印刷ビュー」から、顧客提出用の印刷レイアウトを表示できます。

受注・納品管理

見積からの変換、または一覧画面右上の「＋取引作成」から直接、新しい受注を登録できます。

ステータスと在庫連動の仕組み

受注は5段階のステータスで管理され、進めるごとに在庫が自動で連動します。

ステータスを進める

1. 一覧の「詳細」から対象の受注を開きます。
2. 画面上部にステップ表示（登録・確定・引当・出荷・完了）と「次のアクション」が表示されます。
3. 画面下部「ステータスを変更」欄のボタン（例：「受注確定」）を押すと、次のステータスに進みます。
4. 誤って作成した受注は「キャンセル」ボタンで取り消せます。

クイックプレビュー

ダッシュボードや一覧の行をクリックすると、ページ遷移せずに詳細をプレビューできるドロワー（右側パネル）が開きます。「詳細ページへ」リンクから通常の詳細画面に移動できます。

納品書

受注が「出荷済」以上になると、対応する納品書が一覧に表示されます。取引先・納品日・品目・数量が受注内容から自動的に転記されるため、あらためて入力する必要はありません。

1. 左メニューの「納品書」を開きます。
2. 一覧から対象の納品書を選び、詳細を確認します。
3. 顧客へ渡す控えが必要な場合は、詳細画面の「印刷ビュー」から印刷します。

請求書（インボイス）の発行と印刷

ナガレの請求書は、適格請求書（インボイス）の記載要件に標準対応しています。

インボイス対応の内容

• 登録番号（T+13桁）の表示
• 税率別（8%／10%）の区分表示
• 消費税の端数処理（切捨て）

請求書を発行する

1. 対象の受注のステータスを「出荷済」まで進めます（第6章）。出荷済であることが請求書発行の条件です。
2. 「請求書」一覧に自動的に請求書が作成されます（あるいは受注詳細から発行操作を行います）。
3. 一覧の「詳細」から発行内容（取引先・請求日・支払期日・明細・小計・消費税・合計）を確認します。

印刷する

請求書詳細画面右上の「印刷ビュー」から、登録番号や振込先を含む印刷用レイアウトを表示できます。振込先や印影テキストは「設定」画面であらかじめ登録しておきます（第15章）。

入金の記録と消込

入金ステータスの自動判定

請求書は入金額に応じて、以下のステータスに自動遷移します。

また、支払期日を過ぎても入金が確認できない請求書は自動的に「期限超過」として扱われ、ダッシュボードの「注目案件」に表示されます。

入金を記録する（消込）

1. 「請求書」一覧または「入金管理」から対象の請求書詳細を開きます。
2. ステップ表示（発行・一部入金・入金済）の下にある「入金を記録」フォームに、入金日・金額・方法（銀行振込／現金／クレジットカード／その他）を入力します。
3. 「入金を記録」ボタンを押します。
4. 入金額が請求金額に達すると自動的に「入金済」になり、達しない場合は「一部入金」として残額が表示されます。
5. 入金を記録すると、会計側で入金の仕訳が自動生成されます（第13章）。

詳細画面には「入金履歴」テーブルがあり、複数回に分けて入金があった場合もすべて記録・表示されます。

領収書

入金が記録されると、領収書が自動的に作成されます。

印紙の自動判定

領収書一覧には金額に応じて「印紙要」「印紙不要」が自動表示されます。記載金額が5万円以上の場合は「印紙要」と判定されるため、印紙税の貼付要否を都度確認する手間がありません。

1. 左メニューの「領収書」を開きます。
2. 一覧で領収書番号・発行日・宛名・金額・印紙要否を確認します。
3. 該当行の「印刷」から領収書を印刷します。

在庫管理

在庫一覧では、SKU・品目名・カテゴリごとに以下の数値がリアルタイムに表示されます。

在庫不足アラート

ページ上部に「在庫不足数」が件数で表示され、販売可能数がしきい値を下回った品目に気付けます。欠品が疑われる品目は、第12章の発注から仕入先へ発注してください。

発注・入荷・支払

発注する

1. 「発注」一覧右上の「＋発注作成」を押します。
2. 仕入先・発注日・品目・数量・単価を入力して保存します。
3. 発注は「発注済み」ステータスで登録されます。

入荷を登録する

1. 「発注」一覧の「詳細」から対象の発注を開きます。
2. 入荷した内容を登録すると、ステータスが「入荷済み」に変わります。
3. 入荷登録と同時に、該当品目の在庫数が自動的に加算されます（第11章）。会計側では仕入の仕訳が自動生成されます。

支払を管理する

「支払管理」画面では、発注に対する支払（買掛金の精算）を記録できます。支払番号・支払日・発注番号・仕入先・金額・方法（銀行振込など）が一覧表示され、支払を記録すると会計側で支払の仕訳が自動生成されます。未払分は「買掛金残高」（第13章）で確認できます。

会計機能

ナガレの会計機能は、日々の業務操作（出荷・入金・入荷・支払）に連動して複式簿記の仕訳を自動生成する点が最大の特長です。会計ソフトへの再入力（二重入力）が不要になります。

自動仕訳の仕組み

経理ダッシュボード

売上高・仕入高・当期純利益・売掛金残高（請求残）・現預金残高・仕訳件数と、貸借一致の確認（総資産・負債合計・純資産）、直近の仕訳が一覧表示されます。

仕訳帳

すべての仕訳が日付順に一覧表示され、仕訳番号・種別・借方科目／金額・貸方科目／金額・摘要を確認できます。誤って生成された仕訳は、行右端の「取消」リンクから取消仕訳（逆仕訳）を作成できます。取消済みの仕訳には「取消済」と表示されます。

財務諸表・残高一覧

• 売掛金残高 … 取引先ごとの未回収額（請求残）の一覧
• 買掛金残高 … 仕入先ごとの未払額の一覧
• 総勘定元帳 … 勘定科目ごとに仕訳を集計した元帳
• 貸借対照表 … 資産・負債・純資産の一覧（B/S）
• 損益計算書 … 収益・費用・当期純利益の一覧（P/L）

いずれも左メニューの「会計」配下から直接アクセスできます。

AI機能の使い方（12機能）

ナガレには、Cloudflare Workers AI 上の生成AI（文章生成：Llama 3.3 70B／画像認識：Mistral Small 3.1 Vision／音声認識：Whisper large-v3-turbo）を用いた12のAI機能があります。多くの機能は左メニューの「AIツール」（/ai/tools）から一覧・利用できます。AI仕訳チェックのみ仕訳帳画面、AIアシスタントのみ画面右下のチャットアイコンから利用します。いずれも実際の業務データを参照して分析・生成を行い、出力には「生成AIによる出力」である旨が明示されます。

① AI経営分析

1. 「AI経営分析」画面を開きます。
2. 「AI分析を実行」ボタンを押します。
3. 実データの集計値をもとに、生成AIが「①経営状況サマリー」「②好調な点」「③リスク・注意点」「④推奨アクション」の4項目でレポートを生成します。
4. 「参照データ（AIに渡した集計値）」欄から、AIがどの数値をもとに分析したかを確認できます。
5. 分析結果は「過去の分析履歴」に自動保存され、いつでも見返せます。

② AIアシスタント

1. 画面右下の「AIアシスタントを開く」アイコンをクリックするとチャットパネルが開きます。
2. 「受注から請求書を発行するには？」「今月の売上は？」「期限超過の請求はある？」のような操作案内・実データ照会の質問を、下部の入力欄から自由に入力できます。
3. 操作方法の質問には手順を、数値の質問には実データを参照した回答を返します。

③ AI仕訳チェック

仕訳帳画面上部の「AIチェック」ボタンから、直近の仕訳データに日付逆転・異常値・重複などの疑いがないかをAIに確認させることができます（第13章）。

④ AIメール生成

1. 「AIメール生成」画面を開き、種類（見積送付・請求書送付・入金お礼・納品連絡）を選びます。
2. 対象データ（該当する見積・請求書などの一覧）から1件を選びます。
3. トーン（丁寧・簡潔）を選び、「メール文面を生成」ボタンを押します。
4. 生成された文面をコピーして、メールソフトに貼り付けて利用します。

⑤ AI督促サポート

1. 「AI督促サポート」画面を開くと、未入金・期限超過の請求書が対象として一覧表示されます。
2. 督促したい請求書のトーン（やんわり・標準・強め）を選びます。
3. 「督促文を生成」ボタンを押すと、選んだトーンに沿った督促メール文が生成されます。

⑥ AI日報・週報

1. 「AI日報・週報」画面を開きます。
2. 「本日の日報」または「今週の週報」ボタンを押します。
3. 当日・当週の受注・請求発行・入金・発注・仕訳の実績を集計した業務報告書が生成されます。

⑦ AIスマート通知

1. 「AIスマート通知」画面で「今日のブリーフィングを生成」ボタンを押します。
2. 期限超過請求・在庫アラート・滞留受注・本日期日の請求がまとめられ、優先度順の「やることリスト」が生成されます。

⑧ AI翻訳

1. 翻訳方向（日本語→英語／英語→日本語／日本語→中国語(簡体字)）を選びます。
2. 原文欄にビジネス文書を入力します（最大1500文字）。
3. 「翻訳する」ボタンを押します。

⑨ AI顧客インサイト

1. 「AI顧客インサイト」画面で、分析したい顧客を一覧から選びます。
2. 「インサイトを生成」ボタンを押します。
3. 選択した顧客の受注・請求・入金の実データから、取引傾向・リスク・次の提案アクションが生成されます。

⑩ AI在庫アドバイザー

1. 「AI在庫アドバイザー」画面で「在庫状況を分析する」ボタンを押します。
2. 在庫数・引当・発注点と直近30日の出荷ペースをもとに、発注推奨・過剰在庫の提示が生成されます。

⑪ AI請求書OCR画像アップロード

1. 仕入先から届いた請求書・納品書の画像を用意します（対応形式：JPG／PNG、上限5MB）。
2. 画像エリアをクリックして選択、またはドラッグ&ドロップでアップロードします。
3. 「読み取る」ボタンを押すと、発行元・明細・金額がAIによって自動で読み取られます。
4. 読み取り結果は必ず原本と照合し、必要であれば第12章の発注へ反映してください。

⑫ AI議事録音声アップロード

1. 会議音声ファイルを用意します（対応形式：MP3／WAV／M4A、目安10MBまで）。
2. 音声ファイルエリアをクリックして選択し、アップロードします。
3. 「文字起こし・議事録作成」ボタンを押すと、AIが音声を文字起こしのうえ、議事録の形に整形します。
4. 生成された議事録は、固有名詞・数値を中心に必ず読み合わせて確認してください。

生成AIのご利用にあたっての注意事項

設定

自社情報

会社名・登録番号（インボイス）・郵便番号・TEL・住所・振込先・印影テキストを登録します。ここで登録した内容が、請求書・領収書などの印刷時に自動反映されます。

1. 「設定」画面の「自社情報」欄に各項目を入力します。
2. 「自社情報を保存」ボタンを押します。

ユーザー管理

ユーザー一覧にはユーザー名・表示名・ロール・状態（有効／無効化）が表示されます。

1. 「設定」画面の「ユーザー管理」欄で、ユーザー名・表示名・ロール（営業 または 管理者）・初期パスワードを入力します。
2. 「ユーザーを招待」ボタンを押すと、新しいアカウントが作成されます。
3. 不要になったユーザーは一覧から「無効化」できます。

キーボードショートカット

画面右上の「検索」ボックス、または以下のショートカットからコマンドパレットを開けます。

よくあるご質問（FAQ）